A股策略星展：予太古地产目标价30.38港元评级“买入”

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　　星展发布研报称，予太古地产（01972）目标价30.38港元，评级“买入”。公司在北京、上海、三亚及西安的新零售综合体，料今年起陆续投运。该等项目料属太古地产中至长期纯利及股息增长的重要催化剂，从而驱动股价上升。星展测算，在近期股价上升后，该股现价较资产净值（NAV）折让五成，股价有望迈向长期上升轨道。

　　太古地产具有透过开发及管理物业综合体创造长期价值的往绩。报告称，其核心经营呈改善迹象，金鐘太古广场（PP）办公室组合呈稳定迹象，叠加香港及内地零售组合租户销售动力改善，料带来稳固租金收入支持。此外，公司去年底宣布，旗下超级豪宅项目“深水湾道6号”两幢独立屋以22亿元售出，折合每平方英尺14.7万元。这项交易预计于今年首季完成，料带来可观利润，支撑纯利表现。